Em um lugar muito distante, vivia um rei viúvo que tinha onze filhos e uma filha, chamada Elisa. Apesar da companhia de seus queridos filhos, o rei sentia-se só e então resolveu casar-se pela segunda vez. Sua nova esposa era má e decidiu afastar os filhos do rei. Ela enfeitiçou os onze príncipes, transformando-os em cisnes selvagens pela manhã, podendo voltar à forma humana apenas à noite, e mandou Elisa para bem distante do reino, onde seria criada por um casal de camponeses. Quando a jovem completou quinze anos e retornou ao reino, descobriu que seus irmãos não estavam mais ali e que haviam sido enfeitiçados. Com a ajuda da fada Morgana, Elisa descobre uma maneira de quebrar esse feitiço e ter seus irmãos de volta.